Ngân Hàng Trung Quốc Gặp Khó Khăn Với Hướng Dẫn Mới Về Tín Dụng Tiêu Dùng

BẮC KINH (Reuters) – Các ngân hàng Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tuân thủ các hướng dẫn mới từ Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tín dụng tiêu dùng. Những thách thức này diễn ra trong bối cảnh gia tăng tỷ lệ vỡ nợ trong các khoản vay cá nhân và khó khăn trong việc xác định những hộ gia đình tài chính ổn định có nhu cầu vay vốn.

Kể từ tháng Ba, các cơ quan quản lý tài chính đã ban hành nhiều chỉ thị khuyến khích các ngân hàng cung cấp các khoản vay giá rẻ hơn để kích thích tiêu dùng như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.

Ban đầu, điều này đã khiến các ngân hàng thúc đẩy các khoản vay cá nhân với lãi suất thấp kỷ lục dưới 3%, nhưng lãi suất đã tăng lên do lo ngại về việc giảm biên lợi nhuận.

Các quản lý cho vay và giám đốc ngân hàng cho biết việc tăng cường cho vay tiêu dùng là rất khó khăn, cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu thấp, số lượng nợ hộ gia đình có vấn đề ngày càng tăng, và những bất ổn về thu nhập của khách hàng của họ.

Các đợt giảm lương gần đây i
Trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và các lĩnh vực nhà nước đã làm tổn hại thêm đến sức khỏe tài chính của hộ gia đình, trong khi các khoản thuế cao hơn của Mỹ góp phần vào nỗi lo lắng xung quanh sự an toàn của công việc và tính ổn định thu nhập.

Một trưởng chi nhánh tại một ngân hàng nhà nước, người đã yêu cầu giấu tên, cho biết: “Thật khó để tìm người vay cho các khoản vay tiêu dùng. Các ngân hàng đang bị mắc kẹt giữa việc đạt chỉ tiêu cho vay và kiểm soát nợ xấu.”

Việc vỡ nợ có thể dẫn đến các hình phạt cho các nhân viên chi nhánh, dẫn đến thực tiễn trong đó các nhân viên cho vay vay từ các ngân hàng khác để đạt chỉ tiêu cho vay.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Tài chính Quốc gia chưa bình luận gì.

Các khoản vay tiêu dùng đã tăng 6.1% trong quý đầu tiên của năm nay, giảm từ mức 8.7% vào đầu năm 2024 và 11% trong cùng kỳ năm 2023. Dữ liệu sắp tới cho quý hai được dự kiến.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) chung trong số các ngân hàng thương mại của Trung Quốc đã đứng ở mức 1.51% vào cuối tháng Ba, không thay đổi so với mức 1.50% vào cuối năm 202
4. Các ngân hàng nông thôn nhỏ hơn đã báo cáo tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao hơn 2.86% trong quý đầu tiên, so với 1.22% tại các tổ chức nhà nước lớn hơn.

Mặc dù dữ liệu chính thức không tiết lộ tỷ lệ NPL của các khoản vay tiêu dùng tổng thể, các chuyên gia trong ngành cho rằng số liệu này đã tăng mạnh đối với các khoản vay cá nhân trong năm nay.

Tăng Nợ Xấu
Các ngân hàng đang gặp khó khăn đã tạo ra sự nghi ngờ về nỗ lực tăng cường cho vay tiêu dùng, điều này được coi là một giải pháp nhanh hơn so với việc tăng thu nhập hộ gia đình—một nhiệm vụ phức tạp hơn yêu cầu chính quyền địa phương chi nhiều hơn cho phúc lợi xã hội và lương bổng công chức.

Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ING, đã cảnh báo rằng sự gia tăng tiêu dùng do nợ có thể chỉ mang tính chất tạm thời. “Tiêu dùng được thúc đẩy bởi tăng trưởng thu nhập sẽ được ưa chuộng hơn để phục hồi bền vững,” cô nói thêm.

Trong khi các nhà kinh tế không quá lo lắng về mức độ tuyệt đối của nợ hộ gia đình—khoảng 60% GDP ở Trung Quốc so với hơn 70% ở Mỹ—sự gia tăng nhanh chóng của nợ xấu trong nợ tiêu dùng vẫn là một mối lo ngại.

Trong quý đầu tiên,
Các ngân hàng Trung Quốc được cho là đã chào bán 74,27 tỷ nhân dân tệ (10,34 tỷ USD) nợ xấu (NPL), tăng 190,5% so với đầu năm 2024, với khoảng 70% là các khoản vay cá nhân.

Một viên chức cho vay tại một ngân hàng quốc doanh lớn cho biết: “Chúng tôi đang có một số lượng lớn nợ xấu. Đối với những khách hàng không thể trả nợ, chúng tôi chỉ có thể thương thảo gia hạn.”

Viên chức này lưu ý rằng ngân hàng của anh ưu tiên việc xóa nợ xấu hơn là phát vay mới.

Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới theo tài sản, đã tiết lộ rằng tỷ lệ nợ xấu tiêu dùng của họ tăng lên 2,39% vào cuối năm 2024 từ 1,34% năm trước, trong khi một số ngân hàng nhỏ hơn đang trải qua tình trạng tồi tệ hơn. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu tiêu dùng của Ngân hàng Bohai tăng vọt lên 12,37% vào năm 2024 từ 4,44%, và tỷ lệ của Ngân hàng Harbin tăng từ 3,94% lên 5,51%.

Các giám đốc ngân hàng khu vực cho rằng điều này là do khách hàng hoạt động dưới điều kiện kém do chiến tranh thuế quan và các khoản vay bị vỡ nợ tương ứng. Một thách thức lớn khác đối với các ngân hàng là sự miễn cưỡng chung trong việc
người tiêu dùng để vay mượn.

Một cuộc khảo sát của ngân hàng trung ương về 20.000 hộ gia đình cho thấy 61,4% dự định tăng tiết kiệm của họ – gần tăng 20 điểm phần trăm so với số liệu trước đại dịch.

Christopher Beddor, phó giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại Gavekal Dragonomics, đã tóm tắt rằng vấn đề cốt lõi nằm ở việc tăng trưởng thu nhập chậm lại, điều này khiến các hộ gia đình hạn chế chi tiêu và vay mượn: “Không phải là họ không thể vay một khoản vay rẻ.”

(1 USD = 7.1770 nhân dân tệ)