Xu Hướng Crypto Trong Tuần

Các câu chuyện về crypto tiếp tục thay đổi, với các Maker Thị Trường Tự Động (AMMs), bot giao dịch, và hợp đồng vĩnh viễn nổi lên như những xu hướng chính trong tuần này. Các giao thức AMM như UNI, CAKE, và PENDLE đang gia tăng động lực, được thúc đẩy bởi sự ra mắt Unichain của Uniswap và sức mạnh của BNB.

Các bot giao dịch vẫn rất có lợi nhuận, với Photon và BullX tạo ra nhiều phí hơn cả Ethereum trong bảy ngày qua. Trong khi đó, các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn đang thu hút sự quan tâm trở lại, với HYPE dẫn đầu trong danh mục này và Hyperliquid duy trì vị thế thống trị trong việc tạo ra doanh thu.

Maker Thị Trường Tự Động (AMMs)

UNI, CAKE, PENDLE, và WOO đều đã tăng trong tuần qua, khiến cho nó trở thành một trong những câu chuyện crypto nóng nhất hiện tại. Sự ra mắt Unichain của Uniswap củng cố hệ sinh thái của nó, trong khi động lực của BNB đã thúc đẩy sự tăng trưởng 70% của CAKE.

Nếu những yếu tố này tiếp tục tồn tại, các giao thức AMM có thể sẽ thấy được lợi nhuận tiếp theo.

Các đồng AMM lớn nhất theo Vốn Hóa Thị Trường. Nguồn: CoinGecko.

Maker Thị Trường Tự Động (AMMs) là phi tập trung
các giao thức cho phép giao dịch mà không cần sổ lệnh, sử dụng thay vào đó là các bể thanh khoản. Các nhà giao dịch hoán đổi tài sản với các bể này, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí.

RAY đã di chuyển ngang nhưng vẫn rất có lãi, tạo ra 270 triệu đô la phí trong 30 ngày. Mặc dù xu hướng giảm của Solana, một sự hồi sinh của các đồng meme Solana có thể tạo ra sự quan tâm mới đối với RAY. Các cơ sở mạnh mẽ của nó giữ cho nó có vị trí thuận lợi cho một đột phá tiềm năng.

Bots Giao Dịch

Bots giao dịch đã trở thành một trong những câu chuyện lớn nhất trong thế giới tiền điện tử kể từ cuối năm 2023, khi các ứng dụng này tiếp tục tạo ra nhiều doanh thu và thu hút hàng trăm ngàn người dùng mỗi ngày. Năm trong số đó đứng trong top 25 về doanh thu trong số tất cả các giao thức tiền điện tử.

Bots Giao Dịch Tiền Điện Tử là các chương trình tự động thực hiện đơn hàng mua và bán dựa trên các chiến lược đã được định nghĩa trước, loại bỏ nhu cầu giao dịch thủ công. Hầu hết chúng đều dựa trên Telegram, mặc dù một số cũng có tùy chọn dành cho máy tính để bàn.

Trong bảy ngày qua, Photon và BullX đã tạo ra hơn
r $10 triệu trong phí, vượt qua Ethereum, đã tạo ra $6,6 triệu.

Phí/Doanh thu cho các giao thức và chuỗi được chọn. Nguồn: DeFiLlama.

Các bot khác, như Trojan, Maestro và GMGN, cũng đang phát triển mạnh. Mỗi bot đã tạo ra hơn $3 triệu trong phí trong tuần qua.

Dù giá Solana đã giảm, nhưng các bot giao dịch vẫn tiếp tục thu hút người dùng. Với nhiều đồng coin được tạo ra hàng ngày và một số nhà phân tích dự đoán 1 tỷ đồng coin vào năm 2030, những bot này khó có khả năng chậm lại, điều này có thể có lợi cho các đồng coin như BONK và BANANA, liên quan đến các bot giao dịch BonkBot và BananaGun.

Hợp đồng vĩnh viễn

Các đồng coin hợp đồng vĩnh viễn dường như đang chuẩn bị cho một sự phục hồi, với năm đồng coin hàng đầu đều tăng trong tuần qua. HYPE dẫn đầu, tăng hơn 10% trong bảy ngày. Động lực này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực này sau khi HYPE gặp khó khăn trong vài tuần.

Các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn cho phép các nhà giao dịch giao dịch các hợp đồng tương lai vĩnh viễn mà không có ngày hết hạn. Những nền tảng này cho phép người dùng thực hiện các vị trí dài hoặc ngắn.
Với đòn bẩy, sử dụng một cơ chế tài trợ để giữ giá hợp đồng phù hợp với thị trường giao ngay.

Các đồng tiền Perpetuals lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Nguồn: CoinGecko.

Hyperliquid vẫn là lực lượng thống trị trong lĩnh vực perpetuals, tạo ra 8,45 triệu đô la phí chỉ trong tuần vừa qua.

HYPE là người dẫn đầu rõ ràng, với vốn hóa thị trường và doanh thu lớn hơn tất cả các đối thủ khác cộng lại. Tuy nhiên, sự thống trị này cho thấy có chỗ cho các đối thủ cạnh tranh xuất hiện, giống như đã xảy ra với các bot giao dịch. Một thời gian được kiểm soát bởi BONK, BANANA và Maestro, thị trường sau đó đã thấy Trojan, BullX và Photon giành được nhiều ưu thế đáng kể.