Trung Quốc Giám Sát Cuộc Sát Nhập Ngân Hàng Nông Thôn Lớn Nhất

(Reuters) – Trung Quốc đã thực hiện các cuộc sát nhập ngân hàng nông thôn lớn nhất từ trước tới nay vào năm ngoái, theo đánh giá của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm thiểu rủi ro trong khu vực ngân hàng nhỏ có thể dẫn đến những phức tạp hơn trong tương lai.

Bối Cảnh Của Các Cuộc Sát Nhập

Nhiều trong số khoảng 4.000 ngân hàng nhỏ của Trung Quốc phụ thuộc vào các chính quyền tỉnh bị nợ nần nặng nề và chủ yếu được tài trợ thông qua các khoản vay qua thị trường tiền tệ ngắn hạn và vay liên ngân hàng, làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định tài chính nếu một số ngân hàng gặp khó khăn.

Các ngân hàng nhỏ hơn này đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự tăng trưởng tín dụng chậm chạp và gia tăng nợ xấu do khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và các suy thoái kinh tế tiếp diễn trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong năm 2024, ít nhất 290 ngân hàng nông thôn và hợp tác xã của Trung Quốc đã được sát nhập vào các tổ chức cho vay khu vực lớn hơn, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà phân khúc tài chính quan trọng này của Trung Quốc đang phải đối mặt.
l system. Điều này đại diện cho sự hợp nhất quan trọng nhất kể từ khi chuyển đổi các ngân hàng nông thôn nhỏ từ các hợp tác xã theo kiểu xã hội những năm đầu 2000.

Thách Thức Ổn Định Tài Chính

Ngành ngân hàng nông thôn của Trung Quốc bao gồm khoảng 3,700 tổ chức với tổng cộng 57 triệu tỷ nhân dân tệ (xấp xỉ 7.8 triệu tỷ USD) tài sản, gấp đôi quy mô của ngành ngân hàng Úc và một phần ba quy mô của Mỹ.

Mặc dù đã trải qua nhiều năm cải cách, sức khỏe của hệ thống ngân hàng vẫn chưa ổn định giữa bối cảnh nền kinh tế yếu đi, theo Jason Bedford, một nhà phân tích châu Á nổi tiếng với nghiên cứu về ngành ngân hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, những vụ sáp nhập này thường dẫn đến sự hình thành của “những ngân hàng gặp khó khăn lớn hơn” bằng cách sáp nhập các thực thể mất khả năng chi trả.

Vấn Đề Nợ Xấu

Trong thập kỷ qua, nhiều ngân hàng nhỏ đã cho vay mạnh tay cho các nhà phát triển bất động sản và các công cụ tài chính của chính quyền địa phương, điều này khiến họ trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương trước những biến chuyển kinh tế sau COVID. Tính đến
quý cuối của năm trước, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nông thôn là 3,04%, gần gấp đôi tỷ lệ chung của ngành ngân hàng là 1,56%.

Trong một vụ sáp nhập quan trọng vào năm ngoái, tỉnh Liaoning đã thành lập Ngân hàng Thương mại Nông thôn Liaoning với vốn đăng ký 20,8 tỷ nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2023, sau đó đã tiếp quản 36 ngân hàng nông thôn địa phương đang gặp khó khăn, nhiều ngân hàng trong số đó đang phải vật lộn với nợ xấu gia tăng.

Ví dụ về hợp nhất gần đây

Ngoài ra, Ngân hàng Lanzhou ở tỉnh Gansu phía Tây Bắc đã nhận được sự phê duyệt của cơ quan quản lý để mua lại hai ngân hàng nông thôn vào tháng 12, đánh dấu thêm một bước trong quá trình hợp nhất đang diễn ra. Tính đến cuối năm 2023, Ngân hàng Lanzhou báo cáo tổng tài sản đạt 453 tỷ nhân dân tệ và tỷ lệ nợ xấu là 1,73%.

Nỗ lực cải cách

Sáng kiến sáp nhập là một phần trong các cải cách được các nhà quản lý của Trung Quốc khởi xướng vào năm 2022 nhằm cải tổ ngành ngân hàng nông thôn và giải quyết những khó khăn mà các ngân hàng nhỏ hơn đang gặp phải. Điều này diễn ra sau nhiều vụ bê bối, một số vụ đã dẫn đến việc de
Các nhà đầu tư mất tiền và dẫn đến các cuộc biểu tình công khai.

Mười ngân hàng nhỏ khác ở Liêu Ninh dự kiến sẽ sáp nhập vào Ngân hàng Liêu Thần, được thành lập vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, tổ chức này đã thừa hưởng một lượng lớn tài sản xấu, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của nó đạt đỉnh 4,67% vào năm 2022 và 4,53% vào năm 2023.

Ngân hàng trung ương báo cáo rằng một số tổ chức nông thôn đã biến thành ‘máy tạo tiền mặt’ cho cổ đông, lạc lối khỏi vai trò chính của chúng là hỗ trợ nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ.

Do số lượng ngân hàng khu vực nhỏ rất lớn, cơ quan quản lý ngân hàng gặp khó khăn trong việc giám sát tất cả một cách hiệu quả. Christopher Beddor, phó giám đốc nghiên cứu tại Gavekal Dragonomics, lưu ý rằng mặc dù việc sáp nhập các ngân hàng có thể giúp tăng cường giám sát quy định, nhưng những vấn đề lớn như quản lý tài sản xấu sẽ vẫn tồn tại, cho thấy rằng nhiều vấn đề hiện có vẫn chưa được giải quyết.