Chiến lược phát hành cổ phiếu trị giá 21 tỷ USD

Chiến lược dự định sẽ bán tới 21 tỷ USD bằng Cổ phiếu ưu đãi thường niên 8.00% Series A thông qua một đợt phát hành trên thị trường, theo hồ sơ vào thứ Hai với SEC. Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua Bitcoin và vốn lưu động.

Như đã nêu trong hồ sơ, công ty niêm yết trên Nasdaq đã ký một Thỏa thuận Bán hàng với nhiều tổ chức tài chính, bao gồm TD Securities, Barclays Capital, và Cantor Fitzgerald, để quản lý việc bán cổ phiếu. Cổ phiếu ưu đãi sẽ được giao dịch trên Thị trường Lựa chọn Toàn cầu Nasdaq dưới mã “STRK.”

Đợt phát hành sẽ được tiến hành trong thời gian qua 12 tổ chức tài chính hoạt động như các đại lý bán hàng, họ sẽ nhận tới 2% của tổng số tiền thu được.

Cổ phiếu ưu đãi có cổ tức hàng năm 8.00% dựa trên một ưu tiên thanh lý 100 USD mỗi cổ phiếu, được thanh toán hàng quý vào 31 tháng 3,
Ngày 30 tháng 6, ngày 30 tháng 9, và ngày 31 tháng 12. Cổ đông có thể chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của họ thành cổ phiếu phổ thông lớp A với tỷ lệ $0.1000 cổ phiếu lớp A cho mỗi cổ phiếu ưu đãi, với giá chuyển đổi ban đầu là $1,000 cho mỗi cổ phiếu lớp A.

Cuộc chào bán đánh dấu một bước đi khác của Strategy nhằm tăng cường vị thế Quỹ Bitcoin của mình. Công ty trước đó đã sử dụng các đợt phát hành nợ và cổ phiếu để tài trợ cho việc mua Bitcoin dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Điều hành Michael Saylor, người đã cổ vũ Bitcoin như một tài sản dự trữ tài chính.

Đầu năm nay, Strategy đã công bố kế hoạch huy động $2 tỷ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu để tài trợ cho việc mua thêm Bitcoin như một phần của “Kế hoạch 21/21.”

Kế hoạch 21/21 là sáng kiến chiến lược của công ty để huy động tổng cộng $42 tỷ trong ba năm, bao gồm $21 tỷ bằng vốn cổ phần và $21 tỷ bằng các công cụ thu nhập cố định. Mục tiêu là sử dụng nguồn vốn huy động được để mua thêm Bitcoin, củng cố thêm i
Vị trí của công ty này với tư cách là công ty quản lý kho bạc Bitcoin lớn nhất thế giới.

Tính đến đầu 2025, Strategy đã huy động được 15 tỷ đô la thông qua vốn cổ phần và 3 tỷ đô la từ trái phiếu chuyển đổi. Công ty đang chuyển hướng tập trung vào các phát hành thu nhập cố định trong năm nay.

Strategy hiện đang nắm giữ 499,096 BTC, được định giá 41,5 tỷ đô la theo giá thị trường hiện tại.