Đòn bẩy Quỹ Đầu cơ Lên Đỉnh

Tác giả: Nell Mackenzie

LONDON (Reuters) – Đòn bẩy quỹ đầu cơ đã đạt mức cao nhất trong năm năm qua vào tuần trước, với các nhà đầu cơ mua vào các ngân hàng, công ty thương mại và công ty bảo hiểm, theo dữ liệu từ Goldman Sachs. Sự gia tăng này diễn ra sau khi lãi suất của Mỹ được giữ ổn định và trùng hợp với các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư tuần trước và cho biết họ không vội vàng để hạ lãi suất.

Sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào thứ Bảy, giá dầu đã tiến gần mức cao nhất trong một năm vào thứ Hai, với những dự đoán về sự tăng giá tiếp theo do lo ngại rằng Iran có thể trả đũa bằng cách đóng eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng cho nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Đòn bẩy gộp, một thước đo giao dịch của quỹ đầu cơ, đã tăng lên khoảng 294%, mức cao nhất kể từ năm 2020, tăng từ 271,8% vào đầu năm.

Các quỹ đầu cơ đã tăng cường các vị thế bán khống tại châu Âu và châu Á trong khi duy trì một vị thế mua khiêm tốn trên các cổ phiếu Bắc Mỹ, khi
theo dữ liệu của Goldman Sachs về môi giới chính.

Một vị thế ngắn dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm, trong khi một vị thế dài đặt cược vào việc giá sẽ tăng.

Các cổ phiếu tài chính, bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty giao dịch, là một trong những lĩnh vực cổ phiếu được yêu thích nhất tuần trước. Bảng cân đối kế toán của các công ty này hưởng lợi từ lãi suất cao hơn, đặc biệt là các ngân hàng kiếm được thu nhập từ cho vay.

Các quỹ đầu cơ đã mua cổ phiếu của các công ty tài chính tại Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng giữ các vị thế ngắn nhẹ trong các cổ phiếu này ở Châu Á, theo ghi chú của Goldman Sachs.

Ngoài ra, các quỹ đầu cơ đã kết thúc tuần với một vị thế dài ròng trong các cổ phiếu năng lượng.

Lợi nhuận từ việc lựa chọn cổ phiếu toàn cầu đã tăng hơn 4% trong năm nay, với lợi nhuận ở Châu Âu vượt quá 10%. Lợi nhuận toàn cầu hệ thống đã tiến gần 12%, ghi chú cho biết.